Мультфильм-притча о нежной и искренней любви в злом мире цирковых уродцев.

Холодным зимним днем Пилар решается оставить своего вспыльчивого мужа Антонио. Забрав сына, она переезжает жить к сестре Ане. Такая перемена Пилар на пользу - она находит новую работу, но для Антонио начинается череда сомнений, ведь он любит жену. Ради нее он готов ходить на курсы по борьбе с

Жанна, преподаватель, переезжает в небольшой городок, где устраивается учителем в местную школу. Здесь, неожиданно для себя, она влюбляется в жену ректора..

1972 год. Красивый и мускулистый парень, блондин по имени Питер едет в университет Вирджинии, не зная, что его там ожидает. Он поселяется в дружелюбной семье, где он встречает Уильяма, парня чуть старше себя, который влюбляется в него. Между ними начинают развиваться романтические отношения, но